70%美债被谁买

发布日期:2024-01-09 01:16    点击次数:131

不少人都以为美联储主席鲍威尔目前是最头痛的,但实际上,美国财政部长耶伦面临的压力才是最大的,尤其随着最近的美债持有数据出炉,耶伦可能越来越发愁了。

过去美国虽然发行了很多债务,但是都努力的把美债推销给了海外各国,因此一旦爆发美债危机,买单的是其他国家。

但现在情况不同了,美国希望收割其他国家,居然没有成功,最终还发现可能最后收割的是美国的普通家庭和民众。

现在美债已经成为了美联储和美国财政部的共同问题。

对于美联储主席鲍威尔来说,一直都徘徊在加息和停止加息之间。今年中鲍威尔已经尝试了一次停止加息,结果发现通货膨胀出现了明显的反弹,于是不得不再次加息。

但加息之后又发现经济下滑速度加快,结果现在美联储又停下了加息的脚步。

但最怪异的是,不管美联储加息或者不加息,美债收益率始终维持在高位上。虽然最近10年美债收益率略有下降,目前大约4.3%上下,似乎比最高时的5%低了一些,但与加息之前只有1%相比,现在依然处于绝对高位上。

对于目前这种情况,美国财政部长耶伦可能会将责任归于美联储,不仅仅因为美联储加息导致国债收益率不断的升高,还因为美联储大举缩表抛售美债,导致了美债的价格崩塌式的下跌。

最新的数据表明,除了中国还在持续的抛售美债之外,第一大持有国日本和第三大持有国英国也改变了前一个月的买入节奏,转而大举抛售。

仅仅在今年9月,持有美债最多的三个海外国家联合抛售金额就达到了890亿美元。

中英日等国家在抛售,美联储在抛售,美国财政部还在发行新的国债,到底找谁来买呢?

我们先来看一看,过去购买美债的机构有哪些?

首先是美国的银行,一度是美债的购买大户之一。

前几年,尤其在疫情之后,美国大肆的发放货币,导致美国的银行迎来了大量的储蓄。为了配置这些资产,不少银行大笔买入美国的各种债券,尤其以美国国债为主。

3月份硅谷银行破产之后,经济学家回溯了硅谷银行的危机,发现主要的问题就是在于储蓄增加之后买入了大量的美债,但想不到最近三年美债持续下跌,造成了硅谷银行帐面的大幅度亏损,严重影响了储户的信心。

随后挤兑发生了,银行破产了。

此前的巨额包袱还在清理之中,所以现在银行不可能大笔的买入美债。

第2个购买大户是华尔街的资管机构。

比如先锋领航,比如贝莱德,这些大的基金公司,替客户管理着巨额的资产,自然而然也成为了配置美债的大户,他们手中的美债高达三四千亿美元,甚至比绝大部分的国家持有的美债还多。

不过同样由于美债近几年的连续下跌,导致华尔街的资管机构所管理的资产出现了明显的缩水,旗下的基金净值也不断的下降,部分投资者赎回了资金。即使没有赎回资金的投资者,同样也给资管机构巨大的压力。

所以在这种情况下,他们不可能大笔的购买美债。

最终数据说明了一切,6月份之后,美国财政部又获得了新的准许,开始报复性地向市场销售美债,而这一次主要购买美债的居然是美国的普通家庭,也就是散户。他们居然买走了近70%的美债。

那么问题来了,没有谁比耶伦更清楚美债未来违约的可能性有多高,所以,对于耶伦来说,最好的办法当然是将美债推给其他国家。但现在现实刚好相反,美债回流到了美国人手中。

一旦未来危机升级,最后收割的居然是美国家庭。

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